Global Sustainable Investment Review 2020 Revelando O Estado Do Investimento Sustentável

O Relatório Global Sustainable Investment Review de 2020 fornece uma análise abrangente do cenário em evolução do investimento sustentável e responsável (SRI). Este relatório essencial, publicado pela Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), mapeia o estado do SRI nos principais mercados financeiros em todo o mundo. Ele lança luz sobre o crescimento, as estratégias e as tendências que moldam o cenário do investimento sustentável. Vamos nos aprofundar nas principais conclusões deste relatório inovador.

Entendendo o conceito de investimento sustentável

O investimento sustentável transcende as métricas financeiras tradicionais para abranger fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Essa abordagem holística reconhece que as decisões de investimento podem ter implicações de longo alcance para a sociedade e o planeta. Os investidores sustentáveis buscam alocar capital em empresas e projetos que demonstrem práticas responsáveis, contribuam para resultados sociais e ambientais positivos e defendam altos padrões de governança.

O conceito de investimento sustentável envolve abordagens que consideram fatores ambientais, sociais e de governança. Esses fatores ESG são integrais para avaliar o desempenho de uma empresa e o potencial de longo prazo. Ao integrar considerações ESG, os investidores podem alinhar seus investimentos com seus valores e contribuir para um futuro mais sustentável. O investimento sustentável não é apenas uma tendência; é uma mudança fundamental na forma como o capital é alocado, impulsionada pela crescente conscientização dos desafios globais e pela oportunidade de gerar impacto positivo.

Principais estratégias de investimento sustentável

• Integração ESG: essa estratégia envolve a incorporação de fatores ESG na análise financeira tradicional e nas decisões de investimento. Os investidores que usam a integração ESG acreditam que os fatores ESG podem afetar o desempenho financeiro de uma empresa e, portanto, devem ser considerados como parte do processo de investimento.
• Investimento de impacto: o investimento de impacto visa gerar impacto social e ambiental mensurável, juntamente com retornos financeiros. Os investidores de impacto investem em empresas, organizações e fundos que estão trabalhando para resolver desafios sociais e ambientais, como pobreza, mudanças climáticas e assistência médica.
• Triagem negativa/abordagens baseadas em exclusão: essa estratégia envolve a exclusão de certas indústrias ou empresas dos portfólios de investimento com base em critérios ESG específicos. Por exemplo, os investidores podem evitar empresas envolvidas em combustíveis fósseis, armas ou tabaco.
• Triagem normativa: a triagem normativa envolve a triagem de investimentos com base na adesão a normas e padrões internacionais. Os investidores que usam a triagem normativa podem evitar empresas que violam os direitos humanos, os padrões ambientais ou as leis trabalhistas.
• Engajamento e defesa do acionista: essa estratégia envolve o uso do poder de voto dos acionistas e o envolvimento com as empresas para incentivar as práticas responsáveis. Os investidores podem se envolver com as empresas por meio de diálogo, resoluções de acionistas e outras formas de defesa.

O crescimento do investimento sustentável

O Relatório Global Sustainable Investment Review de 2020 destacou o crescimento notável do investimento sustentável em todo o mundo. Os ativos de investimento sustentável atingiram US$ 35,3 trilhões em 2020, um aumento de 15% em relação a 2018. Esse aumento impressionante demonstra o interesse crescente de investidores individuais e institucionais em estratégias de investimento sustentável. O relatório atribuiu esse crescimento a vários fatores, incluindo a crescente conscientização dos fatores ESG, a demanda crescente por produtos de investimento sustentáveis e o desempenho financeiro aprimorado de investimentos sustentáveis.

O crescimento do investimento sustentável é impulsionado por uma confluência de fatores. Em primeiro lugar, há uma conscientização crescente dos desafios sociais e ambientais que o mundo enfrenta, como mudanças climáticas, desigualdade social e esgotamento de recursos. Essa conscientização leva os investidores a buscarem maneiras de alinhar seus investimentos com seus valores e contribuir para soluções para esses desafios. Em segundo lugar, há uma demanda crescente por produtos de investimento sustentáveis. Os investidores estão cada vez mais interessados em investir em empresas e fundos que demonstrem um forte compromisso com os fatores ESG. Esse aumento na demanda levou ao desenvolvimento de uma ampla gama de produtos de investimento sustentáveis, incluindo fundos ESG, fundos de impacto e títulos verdes.

Em terceiro lugar, o desempenho financeiro dos investimentos sustentáveis tem sido um importante fator para o crescimento do investimento sustentável. Estudos demonstraram que os investimentos sustentáveis podem apresentar um desempenho tão bom quanto ou até melhor do que os investimentos tradicionais. Isso ocorre porque as empresas que estão bem administradas em relação aos fatores ESG têm maior probabilidade de ter sucesso a longo prazo. Eles também têm maior probabilidade de atrair e reter funcionários, clientes e investidores. O desempenho financeiro do investimento sustentável ajudou a dissipar o mito de que o investimento sustentável é um sacrifício financeiro.

Principais conclusões do relatório de 2020

O Relatório Global Sustainable Investment Review de 2020 forneceu várias conclusões importantes que moldaram o cenário do investimento sustentável. Vamos explorar algumas das descobertas mais significativas:

• Domínio da integração ESG: o relatório destacou a integração ESG como a estratégia de investimento sustentável mais amplamente usada em todo o mundo. A integração ESG envolve a incorporação de fatores ESG na análise financeira tradicional e nas decisões de investimento. O uso generalizado da integração ESG significa que os investidores estão cada vez mais reconhecendo a importância dos fatores ESG na avaliação do desempenho de uma empresa e o potencial de longo prazo.
• Crescimento do investimento de impacto: o relatório destacou o rápido crescimento do investimento de impacto, que visa gerar impacto social e ambiental mensurável, juntamente com retornos financeiros. O investimento de impacto está ganhando força, pois os investidores estão cada vez mais interessados em investir em empresas e fundos que estão trabalhando para resolver os desafios sociais e ambientais. O crescimento do investimento de impacto é um sinal positivo de que o capital está sendo direcionado para empresas e projetos que estão fazendo uma diferença positiva no mundo.
• Aumento da triagem de normas: o relatório observou o uso crescente da triagem de normas, que envolve a triagem de investimentos com base na adesão a normas e padrões internacionais. A triagem de normas está sendo cada vez mais usada por investidores que desejam garantir que seus investimentos estejam alinhados com seus valores e que não apoiem empresas que estão envolvidas em práticas antiéticas ou ilegais. O aumento da triagem de normas reflete o compromisso crescente dos investidores com o investimento responsável.
• Concentração regional: o relatório revelou que a Europa continua sendo a região líder em ativos de investimento sustentável, seguida pelos Estados Unidos. A Europa tem sido a vanguarda do investimento sustentável há muitos anos, e sua liderança reflete a forte conscientização sobre os fatores ESG na região, o ambiente regulatório de apoio e a disponibilidade de produtos de investimento sustentáveis. O crescimento do investimento sustentável nos Estados Unidos é um desenvolvimento positivo, pois demonstra que o investimento sustentável está ganhando força no maior mercado financeiro do mundo. O relatório também observou que o investimento sustentável está crescendo em outros mercados, como Ásia e América Latina.

Implicações para investidores

O Relatório Global Sustainable Investment Review de 2020 tem várias implicações importantes para os investidores. Ele enfatiza a crescente importância do investimento sustentável e a necessidade de os investidores considerarem os fatores ESG em suas decisões de investimento. O relatório também fornece informações valiosas sobre as várias estratégias de investimento sustentável disponíveis e o desempenho de investimentos sustentáveis.

Para os investidores, as principais conclusões do relatório são claras: o investimento sustentável não é apenas uma tendência passageira; é uma força fundamental que está remodelando o cenário do investimento. Os investidores que não considerarem os fatores ESG correm o risco de perder oportunidades e potencialmente enfrentar riscos financeiros. O relatório incentiva os investidores a adotarem uma abordagem proativa em relação ao investimento sustentável, integrando os fatores ESG em seus processos de investimento, envolvendo-se com as empresas sobre questões ESG e alocando capital em investimentos sustentáveis.

O relatório também destaca a importância de compreender os diferentes tipos de estratégias de investimento sustentável disponíveis. Cada estratégia tem suas próprias características únicas e perfis de risco-retorno. Os investidores devem escolher as estratégias mais adequadas aos seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. Por exemplo, os investidores que estão buscando gerar impacto social e ambiental mensurável podem considerar o investimento de impacto, enquanto os investidores que estão buscando alinhar seus investimentos com seus valores podem considerar a triagem normativa.

O futuro do investimento sustentável

O Relatório Global Sustainable Investment Review de 2020 pinta um quadro promissor para o futuro do investimento sustentável. O crescimento do investimento sustentável deverá continuar nos próximos anos, impulsionado pela crescente conscientização dos fatores ESG, a demanda crescente por produtos de investimento sustentáveis e o desempenho financeiro aprimorado de investimentos sustentáveis. O relatório identifica várias tendências importantes que moldarão o futuro do investimento sustentável:

• Integração ESG aprofundada: espera-se que a integração ESG se torne ainda mais generalizada nos próximos anos, à medida que mais investidores reconhecerem a importância dos fatores ESG. Os investidores também integrarão fatores ESG mais profundamente em seus processos de investimento, usando dados e análises ESG mais sofisticados.
• Aumento do foco no impacto: o investimento de impacto deverá continuar crescendo, impulsionado pelo desejo dos investidores de gerar impacto social e ambiental mensurável. O investimento de impacto se tornará mais convencional, à medida que mais investidores reconhecerem o potencial de gerar retornos financeiros, ao mesmo tempo em que fazem uma diferença positiva no mundo.
• Maior importância das métricas e da divulgação de ESG: espera-se que a demanda por métricas e divulgação de ESG aumente, à medida que os investidores buscarem informações mais transparentes e comparáveis sobre o desempenho ESG da empresa. Essa demanda levará ao desenvolvimento de estruturas de reporte ESG mais padronizadas e ao uso crescente de dados e análises ESG.
• Colaboração e engajamento: a colaboração e o engajamento se tornarão cada vez mais importantes para impulsionar o progresso em questões ESG. Os investidores colaborarão com outros investidores, empresas e outras partes interessadas para defender práticas responsáveis e promover resultados positivos.

O futuro do investimento sustentável é brilhante. À medida que mais investidores reconhecerem a importância dos fatores ESG e o potencial de gerar retornos financeiros, ao mesmo tempo em que fazem uma diferença positiva no mundo, o investimento sustentável continuará a crescer e se tornar uma força convencional no cenário do investimento.

Conclusão

O Relatório Global Sustainable Investment Review de 2020 fornece insights valiosos sobre o cenário em evolução do investimento sustentável. Ele destaca o crescimento notável do investimento sustentável, o domínio da integração ESG e o aumento do investimento de impacto. O relatório também sublinha a importância de os investidores considerarem os fatores ESG nas suas decisões de investimento e fornece orientação sobre as várias estratégias de investimento sustentável disponíveis. As principais conclusões do relatório têm implicações significativas para os investidores e pintam um quadro promissor para o futuro do investimento sustentável. À medida que o mundo enfrenta desafios sociais e ambientais urgentes, o investimento sustentável desempenhará um papel crucial na alocação de capital para empresas e projetos que estão construindo um futuro mais sustentável.